Santos assina termo de condições para venda da SAF à SDC Sports

SAF: Santos assina termo de condições para venda; empresa vai apresentar projeto ao Conselho

O Santos Futebol Clube anunciou a assinatura de um sumário de termos com as condições para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a empresa norte-americana SDC Sports. Este termo, conhecido como “term sheet”, não é vinculante e está sujeito a aprovações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral antes de se tornar uma proposta definitiva de venda.

A SDC Sports, por meio de seus sócios, apresentará o projeto aos conselheiros do clube e ao Comitê de Gestão em uma reunião agendada para 31 de agosto. Nos últimos cinco meses, foi realizada uma “due diligence” para que ambas as partes pudessem avaliar a saúde financeira uma da outra.

Detalhes da Proposta e Avaliação

A avaliação mútua resultou em uma conclusão positiva para o Santos e a SDC Sports. Em fevereiro, a proposta inicial da empresa incluía um aporte de R$ 1 bilhão para o futebol e mais R$ 1 bilhão para o pagamento de dívidas, em troca de 80% do controle do clube.

A nota oficial conjunta do clube e da empresa detalha que a diligência foi conduzida com o apoio de Rothschild & Co., Alvarez & Marsal e BMA. O Santos FC, por sua vez, contou com a assessoria da XP Investimentos, da EXA Capital, da Press FC e do escritório Bichara e Motta Advogados.

Michael Lipman, Managing Partner da SDC Sports, e Diego Garcia, Co-Founder & Managing Partner da St. Dominique Capital, afirmaram que, além do aporte de capital, a empresa pretende investir em quatro áreas principais do clube:

  • A base, para formar e reter jovens talentos.
  • A infraestrutura, incluindo os CTs Rei Pelé e Meninos da Vila, e as instalações diárias dos atletas.
  • A marca, para que o reconhecimento global do clube se reflita em sua presença comercial e midiática.
  • O futebol profissional, para que o desempenho em campo esteja à altura da história do Santos.

Os representantes da SDC Sports destacaram a importância de recolocar o clube em sua posição histórica, começando com uma base sólida e a apresentação do projeto ao Conselho Deliberativo.

Próximos Passos e Declarações

A conclusão da transação está condicionada à obtenção de alterações estatutárias e aprovações internas dos órgãos de governança do clube, como o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Associados, além da conclusão satisfatória da diligência confirmatória e da assinatura da documentação definitiva.

Marcelo Teixeira, Presidente do Santos FC, reiterou que a gestão sempre avaliou alternativas para fortalecer o clube, incluindo a transformação em SAF. Ele enfatizou que a assinatura do “term sheet” é um passo importante e que o projeto será apresentado ao Conselho Deliberativo, respeitando a governança do clube. O compromisso, segundo ele, é fortalecer o Santos FC, preservar sua história e agir no melhor interesse dos associados e torcedores.

Os sócios da SDC Sports, também conhecida como Saint-Dominique Capital, falaram publicamente sobre a conclusão da diligência. Michael Lipman, Jesse Fioranelli e Diego Garcia, em entrevista à Revista Pipeline do Valor Econômico, abordaram o interesse no clube e os planos futuros.

Jesse Fioranelli, diretor de futebol da SDC e ex-executivo de clubes como Lazio, Roma e Milan, mencionou a importância de Neymar para o clube e o futebol, afirmando que o foco do jogador está em liderar o time em campo. Ele acrescentou que o papel de Neymar além disso será discutido no momento certo, sem pressa.

Michael Lipman, sócio-diretor da empresa, com experiência em operações da NFL e da UEFA Euro, explicou que o Santos foi escolhido por ser um dos clubes mais tradicionais do mundo, que revelou talentos como Pelé, Neymar e Rodrygo. Ele destacou a história, a academia de base e a grande torcida como fatores que diferenciam o clube.

A empresa avaliou diversas oportunidades no Brasil e no exterior antes de chegar ao Santos, buscando uma instituição onde o capital pudesse fazer uma diferença geracional. Os sócios da SDC Sports terão uma reunião com o Comitê Gestor do Santos em 31 de agosto para se apresentarem à diretoria do clube.

Estrutura da SDC Sports e Próximas Etapas

A SDC Sports é um braço do grupo Saint-Dominique Capital, que tem entre seus fundadores Lauren Santo Domingo, casada com Andrés Santo Domingo, de uma família colombiana com empresas em várias áreas. A proposta não vinculante de R$ 1 bilhão de aporte e a assunção de R$ 1 bilhão em dívidas, com 80% do controle das ações, permitiu o início da diligência. Para que uma eventual proposta vinculante seja aceita, o Santos precisará concluir a reforma do estatuto para a venda majoritária das ações e, posteriormente, os sócios deverão votar em Assembleia Geral para ratificar as alterações.

Read Also

Source: ge.globo.com

Jornalista esportivo com foco em futebol brasileiro e competições internacionais. Acompanha o Brasileirão e as principais ligas europeias.